1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (TA) là một loại phân tích được áp dụng rộng rãi cho cổ phiếu và các tài sản khác trong thị trường tài chính. Việc này nhằm giúp các nhà đầu tư dự đoán các hành vi thị trường tương lai trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó. Phân tích này được dùng để kiểm tra biến động giá cả, khối lượng giao dịch giúp xác định xu hướng và giao dịch thuận lợi.
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là phương pháp phân tích để dự đoán giá và xu hướng hàng hóa trong tương lai. Điều này nhằm giúp đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.
2. Ứng dụng của phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh
Lợi ích của phương pháp TA đem lại là rất to lớn, đóng vai trò tựa như một tấm bản đồ kèm la bàn giúp bạn nhận biết phương hướng. Phân tích kỹ thuật linh hoạt, đem lại hiệu quả trong thời điểm quan trọng và có thể áp dụng cho nhiều hình thức giao dịch khác nhau. Dưới đây là các ứng dụng cụ thể của phân tích TA:
● Kiểm tra các mức giá và giúp tìm kiếm các cơ hội có lợi.
● Xác định chính xác xu hướng hiện có và xu hướng giá trong tương lai.
● Xác định đúng điểm ra – vào lệnh.
3. Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào?
Về cơ bản, TA (phân tích kỹ thuật) chính là một nghiên cứu về các mức giá hiện tại và trước đó của một tài sản. Đồng thời, sự biến động về giá của tài sản sẽ không phải là ngẫu nhiên và chúng thường phát triển thành các xu hướng có thể được xác định theo thời gian.
Xét về bản chất, TA là sự phân tích các lực lượng thị trường của cung và cầu, đại diện cho tâm lý chung trên thị trường. Mặt khác, giá của tài sản là sự phản ánh của các lực lượng bán và mua đối nghịch. Những lực lượng này sẽ liên quan chặt chẽ đến cảm xúc của các nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư.
Đối với các thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, TA được coi là đáng tin cậy và hiệu quả hơn bởi khối lượng giao dịch lớn và độ thanh khoản cao. Điều này sẽ hạn chế được sự ảnh hưởng của sự thao túng về giá cả cũng như những tác động bên ngoài bất thường có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, khiến TA trở nên vô dụng.
Để kiểm tra mức giá và tìm ra cơ hội thuận lợi, các nhà giao dịch đã sử dụng nhiều công cụ nghiên cứu biểu đồ, được gọi là các chỉ số. Các chỉ số phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà giao dịch xác định xu hướng hiện có và đồng thời cung cấp những thông tin sâu sắc về xu hướng có thể xuất hiện trong tương lai. Bên cạnh đó các chỉ số TA dễ bị sai nên một số nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp nhiều chỉ số nhằm giảm thiểu sự rủi ro giao dịch.
4. Các cách phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất hiện nay
Có rất nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư tài chính. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, có 8 phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất được sử dụng rộng rãi như sau:
• Trendline Charting: Đây là phương pháp ứng dụng đường xu hướng. Dễ hiểu hơn thì đây là phương pháp sử dụng đường xu hướng để xác định và xác nhận xu hướng. Từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
• Reversal and Continues: Phương pháp này ứng dụng mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục để phân tích.
• Dow Theory: Phương pháp phân tích lý thuyết Dow – lý thuyết nền tảng cho các phương pháp phương tích sau này. Cụ thể, lý thuyết này dựa trên những phân tích về mức cao và thấp của biến động thị trường, từ đó cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường.
• Charting: Phương pháp phân tích đồ thị nến đến từ Nhật Bản . Đây là phương pháp ra đời vào những năm 1600, thể hiện sự tranh chấp giữa những người bán (những người kỳ vọng giá đi xuống) và những người mua (những người kỳ vọng giá đi lên) trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.
• Wave Theory: Phương pháp phân tích nguyên lý sóng Elliott là phương pháp dựa vào các chu kỳ thị trường trước đó để đưa ra những phán đoán về tình hình đầu tư tài chính trong tương lai thông qua việc xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư.
• Wyckoff Analysis: Phương pháp phân tích của Wyckoff sử dụng các kỹ thuật giao dịch, quy luật và nguyên tắc giúp các nhà đầu tư đánh giá tổng thể thị trường.
• Pivot Point: Phương pháp ứng dụng điểm Pivot để dự đoán xu hướng chung trên thị trường ở một khung thời gian nào đó. Pivot Point là những điểm thể hiện giá trị trung bình của mức cao và thấp trong một ngày và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.
• CANSLIM: Phương pháp đầu tư của ông William O’Neil – là phương pháp sử dụng 7 tiêu chí ứng với các chữ cái C-A-N-S-L-I-M.
5. Ưu nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Để sử dụng phương pháp TA một cách hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần phải nắm rõ các ưu nhược điểm sau:
5.1 Ưu điểm
5.1.1 Tập trung vào xu hướng và giá
TA giúp dự đoán giá tương lai, tập trung vào xu hướng. Bên cạnh đó, diễn biến giá đi trước phân tích cơ bản. Do đó, để bắt kịp với thị trường nhà đầu tư cần xem xét trực tiếp vào diễn biến giá cả. Mặc dù thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất ngờ nhưng các manh mối kỹ thuật thường phát triển trước khi thị trường hàng hóa phái sinh xảy ra biến động lớn.
5.1.2 Kháng cự và hỗ trợ
Phân tích biểu đồ đơn giản giúp nhà đầu tư có thể xác định được mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này được đánh dấu bằng các mốc thời gian giao dịch (phạm vi giao dịch), trong đó giá di chuyển trong phạm vi hạn hẹp ở khoảng thời gian dài giúp ta nhận biết được lượng cung và cầu đã bế tắc.
Cụ thể, khi mức giá vượt ra khỏi trading range (phạm vi giao dịch) sẽ báo hiệu rằng cung hoặc cầu đã bắt đầu vượt lên. Trường hợp mức giá di chuyển trên biên trên của trading range thì bên mua sẽ thắng. Trường hợp mức giá di chuyển xuống vùng biên dưới của range sẽ cho biết rằng bên bán đang thắng thế.
5.1.3 Hỗ trợ điểm vào
Phương pháp TA giúp các nhà đầu tư xác định được thời điểm giao dịch thích hợp. Hiện nay, có một số nhà đầu tư áp dụng phân tích cơ bản nhằm đưa ra quyết định giao dịch mặt hàng nào và dùng TA để xác định thời gian mua.
5.1.4 Đánh giá tổng quan về biểu đồ giá lịch sử
Biểu đồ giá là một bức tranh lịch sử vô cùng dễ hiểu trong một khoảng thời gian. Bên cạnh đó, biểu đồ này cũng rất dễ đọc hơn một bảng gồm các con số khác.
5.2 Nhược điểm
5.2.1 Tính tương đối
TA có các tiêu chuẩn đánh giá riêng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hai nhà phân tích kỹ thuật xem cùng một biểu đồ nhưng lại đưa ra hai kịch bản khác nhau và đưa ra các lập luận để biện minh cho họ. Do đó, mọi chuyện đều có tính tương đối và đa số là dựa vào mắt của người xem.
5.2.2 Sai số trong phân tích
Phân tích kỹ thuật chỉ là sự chủ quan và phản ánh những ý kiến cá nhân của nhà đầu tư. Để tránh được những rủi ro không đáng có, bạn cần phải nhận thức được ý kiến này khi phân tích biểu đồ. Nếu nhà phân tích thị trường bullish thì xu hướng tăng làm lu mờ sự phân tích. Nếu nhà phân tích tin thị trường bearish thì phân tích sẽ nghiêng về xu hướng giảm.
5.2.3 Tín hiệu nhiễu
Đối với những người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật, họ sẽ gặp hàng loạt các mô hình và chỉ số với các quy tắc để kết hợp. Ví dụ một tín hiệu bán ra khi đường viền cổ của một mô hình đầu và vai bị phá.
5.2.4 Có độ trễ
Phân tích kỹ thuật có nhược điểm đó là có độ trễ nhất định. Vào thời điểm xu hướng này được xác định, thị trường đã phải vận động đáng kể. Sau động thái lớn đó, tỷ lệ lãi lỗ sẽ không còn lớn. Độ trễ là điểm chỉ trích đặc biệt dựa trên lý thuyết Dow.
6. So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh về cơ bản chúng không khác nhau quá nhiều. Để hiểu rõ hơn, hãy theo dõi bảng so sánh sau:
| Phân tích cơ bản | Phân tích kỹ thuật | |
| Định nghĩa | Là công cụ phân tích dựa vào các dữ liệu thị trường sản lượng cung cầu, mùa vụ và các biến động kinh tế rồi đưa ra báo cáo xu hướng và khuyến nghị đầu tư. | Là phương pháp phân tích dựa vào biểu đồ giá, đồ thị diễn biến giá giúp tính các biến động cung – cầu, rồi xác định điểm mua-bán hàng. |
| Dữ liệu phân tích | – Các báo cáo về phân tích ngành, hàng hóa. – Tin tức sự kiện. – Dự báo sản lượng, mùa vụ. | – Số liệu kỹ thuật. – Biểu đồ giá. |
| Đối tượng và mục đích của NĐT | – Nhà đầu tư giá trị | – Nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn |
| Phương pháp | – Phân tích kinh tế vi mô và vĩ mô – Phân tích ngành – Phân tích hàng hóa | – Phân tích dựa vào chỉ số. – Phân tích dựa vào hành động giá. |
| Tín hiệu gia nhập thị trường | – Tín hiệu mua bán | – Thông tin giá, các dấu hiệu kỹ thuật. |
| Khái niệm sử dụng | – Báo cáo sản lượng. – Báo cáo mùa vụ. – Dự báo sản lượng. – Báo cáo cập nhật hàng hóa. | – Xu hướng. – Hỗ trợ kháng cự. – Mô hình giá. – Chỉ số đánh giá. |
7. Một số lưu ý khi thực hiện phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh chỉ mang tính chất chủ quan. Vì vậy, việc các nhà đầu tư gặp phải những rủi ro trong giao dịch là không thể tránh khỏi. Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện TA:
● Nắm rõ thông tin của từng loại sản phẩm đó là khối lượng giao dịch, bước giá cũng như thời gian giao dịch.
● Lưu ý về tỷ lệ ký quỹ của các loại hợp đồng.
● Chú ý sử dụng lệnh dừng nếu như bạn không thể theo dõi được diễn biến.
● Nên giao dịch theo xu hướng.
● Những thời điểm nhạy cảm như công bố các loại báo cáo, sự kiện bạn nên hạn chế giao dịch khi chưa có kinh nghiệm.
● Hợp đồng có thời gian đáo hạn, do đó bạn nên chọn hợp đồng có tính thanh khoản và thời gian đáo hạn phù hợp với phân tích của bạn.
MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
XIN CÁM ƠN !!
Quý Nhà Đầu Tư có nhu cầu Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai Cà Phê Liên Hệ
Trụ sở: Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa Tiến Gia Phát
Địa chỉ: Số 10 đường 17/3, Phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.
Điện thoại: 0899.15.81.81 Hoặc 096.960.1479
Email: tiengiapfi@gmail.com
